Comment travaillons-nous ?

Nous prenons soin d’étudier votre situation en suivant une méthodologie simple, basée sur 3 étapes importantes :

1. DIAGNOSTIC

Nous faisons d’abord connaissance, nous étudions votre situation personnelle (composition de votre foyer, vos charges, vos placements et votre fiscalité…) et définissons ensemble vos objectifs patrimoniaux, pour :

  • Réduire votre fiscalité
  • Préparer votre retraite
  • Protéger vos proches
  • Dynamiser votre épargne
  • Investir dans l’immobilier
2. PRECONISATIONS

En fonction du bilan réalisé lors du diagnostic, nous mettons en avant un panel d’opportunités et de solutions adaptées à votre profil patrimonial. Nous vous proposons un plan d’actions réalisables selon vos impératifs financiers (courts ou longs termes, délais de retour sur investissement…).

3. SUIVI

Dès votre accord, nous mettons tout en place pour concrétiser votre projet : dossier de financement, notaire, réservations, choix des partenaires… et suivons chaque dossier personnellement. Ensuite, nous réalisons régulièrement une actualisation de votre situation pour étudier vos besoins futurs.